Blonde og brunette vixens Selenia Love og Mia Kay slår seg sammen for en het trekant med en hengt stud. Deres sensuelle ferdigheter skinner når de bytter på å ri hans bankende lem, som kulminerer i en rotete creampie-finale.
En fantastisk brunette, Selenia Love, og en fantastisk blondine, Mia Kay, engasjerer seg ivrig i en lidenskapelig trekant med en sjenerøst utstyrt mann. Etter å ha nytet den søte nektaren deres, snur han oppmerksomheten mot brunetten og kaster det imponerende skaftet sitt inn i den ivrige fitten hennes. Mens handlingen utspiller seg, blir blondinen med og rir ham i cowgirl-stil. Brunetten unner seg cunnilingus før mannen tar blondinen bakfra, og driver henne til nye høyder av ekstase. Til slutt får brunetten sin tur på toppen, rir ham på omvendt cowgirl, og kulminerer i en klimaks kremetefinish.