Blonde og brunette vixens Selenia Love og Mia Kay slår sig sammen til en hed trekant med en velbegavet stud. Deres sensuelle færdigheder skinner, da de på skift rider hans dunkende lem, der kulminerer i en rodet creampie-finale.
En betagende brunette, Selenia Love, og en fantastisk blondine, Mia Kay, er ivrige efter at forkæle sig med en brændende trekant med en gavmildt begavet mand. De spilder ingen tid og engagerer ham straks i en lidenskabelig session af mundtlig nydelse. Efter at manden nyder deres søde nektar, vender han sin opmærksomhed mod brunetten og kaster sit imponerende skaft ind i hendes ivrige fisse. Som handlingen udfolder sig, slutter blondinen sig til, rider ham i cowgirl-stil, mens brunetten hengiver sig til cunnilingus. Manden tager derefter blondinen bagfra, hans kraftige stød driver hendes ekstase til nye højder. Til sidst får brunetten sin tur på toppen, rider ham på omvendt cowgirl, og kulminerer i en klimatisk creampie-finish.