Trei frumuseți transexuale concurează într-un concurs de muie, prezentându-și abilitățile orale. Câștigătorul folosește o jucărie de iepure pentru a-i face pe învinși într-o sesiune anală fierbinte. Urmează o acțiune hardcore cu supt intens și futai anal.
Două transexuale uimitoare se angajează într-o provocare de muie într-un joc erotic, începând cu o muie senzuală și arătându-și abilitățile orale impresionante.