Tre transseksuelle skjønnheter konkurrerer i en blowjob-konkurranse, og viser frem sine muntlige ferdigheter. Vinneren får bruke en kaninleke på taperne i en het analøkt. Hardcore action følger med intens suging og rumpeknulling.
I en spill med erotisk konkurranse deltar to transseksuelle bedøvere i en blowjob-utfordring. Reglene er enkle: den som lykkes med å få partneren til å stønne høyest, vinner. Spillet er i gang, og artistene er ivrige etter å behage. De starter med en sensuell blowjob, og tar hverandres kuker erfarent i munnen, viser frem sin muntlige dyktighet. Men den virkelige moroa begynner når de introduserer en kaninleke i blandingen. Leketøyet settes inn i en artists rumpe mens de fortsetter å suge på partnerens bankende lem. Intensiteten bygger seg opp mens de bytter på å knulle hverandre med leketøyet, stønnene vokser høyere for hvert støt. Konkurransen når sitt klimaks når de begge når toppen, og beviser at i dette gledesspillet kan alle være en vinner.