שלוש נשים טרנסקסואליות מתחרות בתחרות מציצה, ומציגות את כישורי הפה שלהן. המנצח משתמש בצעצוע ארנב כדי להנאת המפסידים בסשן אנאלי לוהט. פעולה הארדקור מתרחשת במציצה אינטנסיבית ובזיון אנאלי.
במשחק של תחרות אירוטית, שני מהממים טרנסקסואליים עוסקים באתגר מציצה. החוקים פשוטים: מי שמצליח לגרום לבן הזוג שלהם לגנוח הכי חזק מנצח. המשחק מופעל, והמבצעים להוטים לרצות. הם מתחילים במציצה חושנית, לוקחים במומחיות אחד את השני לפיות, ומציגים את כישורי הפה שלהם. אבל הכיף האמיתי מתחיל כשהם מכניסים צעצוע ארנב לתערובת. הצעצוע מוכנס לתחת אחד המבצעים בזמן שהם ממשיכים למצוץ את האיבר הפועם של בן הזוג שלהם. העוצמה נבנית כשהם מתחלפים לזיין אחד את השני עם הצעצוע, הגניחות שלהם מתגברות עם כל דחיפה. התחרות מגיעה לשיאה כששניהם מגיעים לשיא, מוכיחים שבמשחק הזה של הנאה, כל אחד יכול להיות מנצח.