Tre transseksuelle skønheder konkurrerer i en blowjob-konkurrence, og viser deres mundtlige færdigheder. Vinderen får lov til at bruge et kaninlegetøj på taberne i en varm anal session. Hardcore action følger med intens sugning og røvknepning.
I et spil erotisk konkurrence engagerer to transseksuelle bedøvere sig i en blowjob-udfordring. Reglerne er enkle: den, der lykkes med at få deres partner til at stønne højest, vinder. Spillet er i gang, og de optrædende er ivrige efter at behage. De starter med et sensuelt blowjob, tager kyndigt hinandens pik i munden, viser deres mundtlige dygtighed. Men det virkelige sjove begynder, når de introducerer et kaninlegetøj i blandingen. Legetøjet indsættes i en kunstners røv, mens de fortsætter med at sutte på deres partners dunkende lem. Intensiteten bygger sig op, da de skiftes til at kneppe hinanden med legetøjet, deres støn vokser højere for hvert stød. Konkurrencen når sit klimaks, da de begge når deres højdepunkt, og beviser, at i dette spil af nydelse kan alle være en vinder.