Et ungt par sniger sig ind på et hotelværelse for en hurtig omgang, men deres hotte session bliver afbrudt af en forførende sort kvinde. Det, der følger, er en vild trekant med intens anal action og en klimaks creampie-finish.
En fængslende blond kontormedarbejder fanget i et hedt møde med en velbegavet sort mand på kontoret. Hendes chef, en erfaren mand, besluttede at deltage i det sjove og forvandlede den hemmelige trist til en spændende trekant. Blondinen, en ægte kontorfristerinde, spildte ingen tid på at tage de sorte piges imponerende skaft dybt ind i munden og fremvise sin mundtlige dygtighed. Da hendes chef blev med, blev scenen et fristende tableau af liderlighed og begær. Den sorte mand, kendt for sin imponerende størrelse, skiftedes til chefen og gav blondinerne den stramme røv det kneb, den længtes efter. Synet af blondinen blive taget bagfra af den sorte stud, mens han blev domineret af chefen, var et syn at se. Klimakset så blondinen modtage en dobbelt dosis varm sperm, hvilket efterlod hende tilfreds og åndeløs.