Et ungt par sniker seg inn på et hotellrom for en kjapp, men deres hete økt blir avbrutt av en forførende svart kvinne. Det som følger er en vill trekant, med intens anal action og en klimaks kremetefinish.
En fengslende blond kontorarbeider blir tatt på fersken i et hett møte med en velutstyrt svart mann på kontoret. Sjefen hennes, en erfaren mann, bestemmer seg for å bli med på moroa og gjør den hemmelige tristen til en spennende trekant. Blondinen, en ekte kontorfristerinne, kaster ikke bort tid på å ta de svarte piggenes imponerende skaft dypt inn i munnen hennes, og viser frem sin muntlige dyktighet. Da sjefen hennes ble med, ble scenen et fristende tablå av begjær og begjær. Den svarte mannen, kjent for sin imponerende størrelse, byttet på med sjefen, og ga blondinene den stramme rumpa den jævla den lengtet etter. Synet av blondinen som ble tatt bakfra av den svarte studen mens han ble dominert av sjefen, var et syn å se. Klimaks så blondinen motta en dobbel dose varm sperm, og etterlot henne fornøyd og andpusten.