To unge homofile sniker seg inn i et hus for litt het moro med en ny fyr. Når de stripper ned, blir deres hemmelige møte avbrutt av eieren, noe som fører til et vilt, bi-seksuelt eventyr med melk, rumper og oppmuntring.
Et ungt homofilt par fra Brasil inviterer en svart mann til å bli med dem, men ting tar en uventet vending når de blir avbrutt av romkameraten. Romkameraten, som er fascinert av den hete scenen, velger å bli og være med på handlingen. Nykommeren tar ansvar og utforsker hver tomme av de to unge mennenes kropper på en dyktig måte. Romkameraten kaster ikke bort tid, engasjerer seg lidenskapelig med de yngre mennene. Atmosfæren er elektrisk når de utforsker hverandre, og deres kropper beveger seg i perfekt rytme. Møtet kulminerer i en spektakulær visning av nytelse, med den svarte mannen som får en tilfredsstillende belønning for sin innsats. Dette amatør homofile møtet er fylt med rå lidenskap, og viser skjønnheten i homofil kjærlighet og spenningen ved det uventede.