Twee rondborstige babes doen auditie voor pornorollen en laten hun rondingen en vaardigheden zien. Ze maken indruk met sensueel strippen, intense seks en explosieve squirts, waardoor ze verlangen naar meer.
Na een lange dag van interviews is de casting director klaar om zijn definitieve beslissing te nemen. Hij is op zoek naar twee bloedmooie babes met grote, sappige kontjes om in zijn volgende XXX productie te schitteren. Als hij de auditiekamer binnenkomt, wordt hij begroet door twee prachtige hoopvolle mensen die hun troeven graag willen laten zien. Een van hen, een bloedmooiese brunette, begint hem te plagen door langzaam haar jeans open te ritsen, haar strakke, ronde kont te onthullen. De andere, een sexy blondine, volgt, en ontbloot haar weelderige rondingen. Ze verleiden om de beurt de regisseur, plezieren elkaar en vullen hun kreunende kamer. Hij kijkt toe hoe ze elkaar berijden, hun grote konten berijden, synchroonen hun lichamen in een climax. De scène van XXX laat zijn perfecte film zien - de volgende regisseuse is klaar voor de perfecte film.