Mabel, en cosplay-älskande asiatisk skönhet, uppfyller sina erotiska fantasier i sin mormors hus. Hon hänger sig åt sensuell självnjutning, hennes fingrar dansar över hennes kropp, förlorad i en värld av Hentai-inspirerad extas.
Mabel, en ung man med en erotisk fantasi, fantiserar ofta om att bli nere och smutsig med sin mormor. Hans vildaste drömmar går i uppfyllelse när han besöker hennes hus, iklädd en kostym för att krydda saker och ting. När han kommer in i vardagsrummet möts han av sin mormor, som väntade på honom. Den gamla damen är upphetsad att se sitt barnbarn, men saker tar en het vändning när hon ser vad han bär. Hon kan inte motstå lusten att röra vid honom, vilket leder till ett hetsigt möte. Mabel, överrumplad, kapitulerar för sina mormödrars framsteg, hänger sig åt en passionerad romp. Scenen fylls med intensivt famlande och intensiv njutning, som kulminerar i en klimax. Denna erotiska berättelse är en blandning av cosplay, hentai och anime, med en monsterkuk som lämnar tittarna andfådda.