Mabel, en cosplay-elskende asiatisk skjønnhet, oppfyller sine erotiske fantasier i bestemorens hus. Hun hengir seg til sensuell selvfornøyelse, med fingrene dansende over kroppen, fortapt i en verden av Hentai-inspirert ekstase.
Mabel, en ung mann med en erotisk fantasi, fantaserer ofte om å bli nedstemt og skitten med bestemoren sin. Hans villeste drømmer går i oppfyllelse når han besøker huset hennes, iført et kostyme for å krydre ting. Da han kommer inn i stua, møter han bestemoren sin, som ventet på ham. Den gamle damen er spent på å se barnebarnet sitt, men ting tar en varm tur når hun ser hva han har på seg. Hun kan ikke motstå trangen til å ta på ham, noe som fører til et opphetet møte. Mabel, fanget av vakt, overgir seg til bestemorens fremskritt, hengir seg til en lidenskapelig boltre. Scenen er fylt med intens famling og intens nytelse, som kulminerer i en klimaks utgivelse. Denne erotiske fortellingen er en blanding av cosplay, hentai og anime, med en monsterkuk som gjør seerne andpustne.