En lune elskerinde hengiver sig til sit yndlings morgenritual - en lidenskabelig session med cunnilingus. Hun vækker sin underdanige med blide kys, hvilket fører til intens oral nydelse, hvilket efterlader hendes partner trang til mere.
I det tidlige morgenlys vækker en elskerinde med en tørst efter feminin nydelse sin partner. Hun spilder ingen tid på at dykke ned i elskerens mest intime områdes lækre glæder. Herskerinden, en sand dominatrix, tager sig tid til at udforske hver centimeter af sin partners fisse, nyder hver smag. Hun slikker og sutter med en lidenskab, der lader sin partner stønne i ekstase. Synet af denne dominerende kvinde på knæ, tilbede hendes elskers krop, er et syn at se. Lydene af hendes slikning og sugning fylder rummet, skaber en atmosfære af ren seksuel energi. Dette handler ikke kun om nydelse, men om dominans og underkastelse, om magtdynamikken i et femdom-forhold. Herskerinden har kontrollen, dikterer rytmen og tempoet i mødet, mens hendes partner overgiver sig til nydelsen. Dette er en hyldest til kunsten at cunilingus, et testamente til skønheden ved kvindelig dominans, og en fejring af den rå, primære kraft af sex.