En ung, svingete brunette får en sensuell ryggmassasje, noe som fører til lidenskapelig muntlig og intens sex bakfra. Hun rir ham ivrig i cowgirl, og ender med en rotete ansiktsbelønning.
En fantastisk brunette søker avslapning fra en dyktig massør. Massøren, en kjekk mann med et øye for skjønnhet, er mer enn glad for å hjelpe. Når han begynner arbeidet sitt, vandrer hendene hans og utforsker de saftige kurvene hennes. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på, lystene deres ulmer under overflaten. Snart blir massasjen til en sensuell utveksling, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Mannen tar henne bakfra, hans bankende lem stuper inn i hennes innbydende dyp. Hun stønner i ekstase, og kroppen hennes beveger seg i takt med hans. Mannen tar henne i forskjellige stillinger, hver mer intense enn den siste, til han ikke kan holde tilbake lenger. Han slipper sin oppdemmede lyst, hans varme ladning maler det vakre ansiktet hennes. Dette er bare begynnelsen på deres erotiske eventyr.