Zwei Arbeitskollegen zeigen ihrem Kollegen ihre großen Penisse und verführen ihn zu einem heißen Dreier. Die Dinge heizen sich auf, als sie sich Deepthroat-Blowjobs und intensivem Ficken hingeben und in einem spermaverschmierten Schauspiel gipfeln.
Zwei atemberaubende Schönheiten, beide mit üppigen Figuren und unersättlichen Wünschen gesegnet, teilen eine gegenseitige Bewunderung für gut bestückte Männer.Sie scheuen sich nicht, über ihre Fantasien zu diskutieren, und als sie auf einen Kollegen mit einem massiven Mitglied stoßen, ergreifen sie die Gelegenheit, ihre Träume wahr werden zu lassen. In einem heißen Badezimmer geben sie begierig ihre üppige Vorzüge preis, in der Hoffnung, ihn zu einem atemberaubenden Dreier zu verführen. Die Brünette mit ihren sinnlichen blonden Schlössern verschwendet keine Zeit damit, zur Sache zu kommen, nimmt gekonnt seinen Umfang in den Mund, während ihre blonde Begleiterin dazukommt und sein anderes Ende gierig lutscht. Als sie ihn abwechselnd verwöhnen, finden sie sich in den Kehlen wieder, und geben ihren gierigen Blicken auf die doppelte Ladung ihres Verlangens nach sexueller Begegnung nach.