Ung og ivrig, han trukket til en eldre, attraktiv mann. Mannen, med et rampete glimt i øyet, tar guttens uskyld for en vill tur, og etterlater ham andpusten og fornøyd. Deres kjemi er til å ta og føle på, deres lidenskap intens.
En ungdommelig gutt finner seg tiltrukket av en forlokkende eldre mann, og det tar ikke lang tid før den eldre mannen gjengjelder sin interesse. Den eldre mannen, med sine erfarne hender, begynner å utforske guttens kropp, og sensuelt stryker over sitt hardnende lem. Gutten stønner i nytelse når den eldre mannen tar ham inn i munnen, dyktig suger og erter ham. Gutten er i ekstase, fortapt i gledens vold mens den eldre mannens tunge arbeider sin magi. Den eldre mannen vipper deretter gutten over, skiller bena for å avsløre sin ivrige åpning. Han kaster det tykke lemmet sitt inn i gutten, som gisper av overraskelse og nytelse. Den eldre mannen knuller ham hardt og dypt, og rytmen øker når han bringer gutten til randen av klimaks. Gutten kan ikke holde seg lenger, kommer hardt mens den eldre mannen fortsetter å knulle ham, fyller ham med sin sæd. Den gamle mannen trekker seg tilbake, forlater gutten og tilfredsstiller, begge nyter smaken av deres felles nytelse.