Ариела и њена пријатељица, две прелепе латино тинејџерке, упуштају се у врући сусрет са очевима својих пријатеља. Аријелине природне сисе и слатка гузица су у потпуности изложене док истражују своје најлуђе фантазије.
Три заводљиве ученице, Ариела Фераз, њена бринета пријатељица и спарна црна бомба, упуштају се у дивљу авантуру табу задовољства. Упуштају се у забрањена задовољства са очевима својих пријатеља, Аријелом, раскошном лисицом са природним сисама и примамљивом бразилском гузом. Следи је њена бринета сапутница, која дели Аријелин незаситни апетит за задовољством. Тамнопута лепотица им се убрзо придружује, додајући међурасни обрт њиховим несташним плановима. Док улазе у домове очева својих пријатеља, очекивање се гради. Ове младе жене су спремне да истраже своје најдубље жеље са овим зрелим мушкарцима. Оно што их чека је ноћ страсти, испуњена великим курчевима, лукавим гузицама и незаборавним задовољством.