To fantastiske Latina-teenagere, Ariella og hendes ven, hengiver sig til et varmt møde med deres venners fædre. Ariellas naturlige bryster og lækre røv er på fuld skærm, mens de udforsker deres vildeste fantasier.
Tre forlokkende skolepiger, Ariella Ferraz, hendes brunette ven og en lummer sort bombe, er ved at begive sig ud på et vildt eventyr af tabubelagt tilfredsstillelse. De tager til deres venners huse, men ikke til den typiske studiesession. De er ivrige efter at forkæle sig med nogle forbudte fornøjelser med deres venners fædre. Ariella, den vellystige vixen med naturlige bryster og en pirrende brasiliansk bytte, er den første, der ankommer. Hun følges af sin brunettekammerat, som deler Ariellas umættelige appetit på nydelse. Den mørkhudede skønhed slutter sig til dem kort efter og tilføjer en interracial twist til deres frække planer. Da de kommer ind i deres venners fædres hjem, bygger forventningen op. Disse unge kvinder er klar til at udforske deres dybeste ønsker med disse modne mænd. Det, der venter dem, er en nat med lidenskab, fyldt med store pikke, lækre røve og uforglemmelig nydelse.