Amatőr indiai egyetemista pár Shathi Khatunnal és Hanif-fel fedezi fel a fajok közötti szexet, bemutatva természetes képességeiket. Shath telhetetlen étvágya Hanif nagy fekete farkához intenzív anális akcióhoz vezet. Vad, házi készítésű fajok közötti kaland következik.