En moden forfører guider et ungt par på deres seksuelle rejse, og lærer dem kunsten at nyde. Deres lidenskab intensiveres, da de udforsker hinanden, og kulminerer i en uforglemmelig trekant.
En fantastisk moden kvinde, en erfaren forfører, påtager sig rollen som instruktør i denne fristende scene. Hun er ikke bare en instruktør, men en mester i elskovskunsten, der guider et ungt par gennem den indviklede dans af lyst. Hun er en cougar, en milf, en mor med et hemmeligt talent for at skrue op for varmen. Den unge mand og kvinde, ivrige efter at lære, er ved at blive skolet i lidenskabens kunst af denne sexede MILF. Med sin ekspertberøring guider hun det unge par gennem en sensuel trekant, lærer dem hvordan de skal behage hinanden, hvordan man giver og modtager. Hun en mentor, en elsker, en guide på en rejse med seksuel opdagelse. Dette handler ikke kun om instruktion, det handler om udforskning, om at skubbe grænser, om at opdage det fulde potentiale af nydelse. Og til sidst forlader de alle med en nyfunden forståelse af hinanden og sig selv, takket være denne gamle, sexede MILF.