To fioler, stesøstre som lengter etter stefarens manndom, deltar i en het økt. De bytter, kaster av seg klærne og gleder hverandre mens fedrene deres ser på. En vill, tabubelagt tur følger.
To livlige fioler, som begge har lyst på stefedrenes imponerende manndom, deler et hett møte. De er ikke døtre, men de lengter etter farens imponerende verktøy. Deres felles ønske fører til et elektriserende møte, trusene kasseres når de engasjerer seg i en gjensidig onaniøkt, fingrene danser over de fuktede foldene sine. Den eldre fiolette monterer stefedrenes kuk, rir ham i forskjellige stillinger, joggeskoene og sokkene hennes legger til en fristende berøring. Den yngre fiolette blir så med, den stramme fitten hennes tar ivrig hans bankende lem. De bytter, rir hverandres fedre i en frenesi av lidenskap, kroppene deres flettet inn i en sensuell dans. Til slutt gir de etter for den primære trangen, stønnene fyller rommet når de når klimaks, og kulminerer i en felles utløsning. Deres umettelige begjær gjør dem lengtende etter mer, ansiktene glinser av tilfredshet.