Kaksi upeaa naista antautuu perverssiin anaalinautintoihin. Blondien ja brunettien kaunottarien casting-haastattelussa tapahtuu aistillinen hieronta, joka johtaa intensiiviseen anaalitoimintaan ja tyydyttävään huipentumaan.
Kuuman haastattelun jälkeen kaksi upeaa tyttöä, ruskeaverikkö ja blondi, jäävät yksin huoneeseen. Brunette, joka on innokas saamaan käsiinsä blondin, alkaa hieroa hartioitaan. Jännityksen kasvaessa blondi päättää palauttaa palveluksen, mikä johtaa aistilliseen hyväilyjen vaihtoon. Pian he molemmat laskeutuvat pikkuhousuihinsa, heidän ruumiinsa kietoutuvat toisiinsa intohimoiseen syleilyyn. Blondi ottaa johdon, miellyttävät kielellään brunettia, saa hänet villiin halusta. Brunetti kääntää sitten pöydät, ottaa ohjat ja tutkii blondeista intiimeimpiä alueita. Todellinen toiminta alkaa, kun blondi saa tiukan kusipäänsä venytettyä brunettien sormilla, luoden vaiheen intensiiviselle anaalisessiolle. Blondille annetaan sitten sotkuinen kasvohoito, jättäen hänet hymyilemään ja tyytyväiseksi.