En meksikansk skolejente fanger naboen sin som har sex med sin unge venn, noe som fører til en opphetet samtale. Hun er overrasket over å finne ut at de bruker ekte peniser, men fascinert av tabuet. Hun blir med på en vill, uforglemmelig opplevelse.
En ung Latina-jente, en høyskolestudent, oppdager at hun konfronterer naboen om hans upassende oppførsel mot sin yngre venn. Hun oppdager at han har vært involvert i seksuelle aktiviteter med jenta ved hjelp av to ekte peniser, en fetisj som får henne til å føle seg dypt forstyrret. Naboen, en farsfigur til henne, forsikrer henne om at det var samtykkende og ufarlig. Situasjonen eskalerer til en opphetet diskusjon, med jenta som uttrykker sin misbilligelse og bekymring for vennen sin. Naboen, fascinert av hennes lidenskapelige respons, inviterer henne til å utforske dette tabubelagte emnet videre. Jenta, først overrasket, bukker til slutt under for hans overtalelse. Scenen utspiller seg med jenta, nå en villig deltaker, som engasjerer seg i eksplisitte handlinger med naboen. Møtet deres er intenst og rått, og viser deres delte ønske og uhemmet lidenskap. Denne hjemmelagde videoen fanger essensen av ekte, uskriptert begjær og utforskning av forbudte gleder.