En mexikansk skolflicka fångar sin granne som har sex med sin unga vän, vilket leder till ett hetsigt samtal. Hon är förvånad över att upptäcka att de använder riktiga penisar, men fascinerad av tabuet. Hon ansluter sig till en vild, oförglömlig upplevelse.
En ung Latina-tjej, en collegestudent, upptäcker att hon konfronterar sin granne om hans olämpliga beteende mot sin yngre vän. Hon upptäcker att han ägnar sig åt sexuella aktiviteter med flickan med hjälp av två riktiga penisar, en fetisch som får henne att känna sig djupt störd. Grannen, en farsfigur till henne, försäkrar henne om att det var samtyckande och ofarligt. Situationen eskalerar till en hetsig diskussion, med tjejen som uttrycker sitt ogillande och oro för sin vän. Grannen, fascinerad av hennes passionerade svar, bjuder in henne att utforska detta tabubelagda ämne ytterligare. Flickan, som först överrumplad, ger så småningom efter för hans övertalning. Scenen utspelar sig med tjejen, nu en villig deltagare, som engagerar sig i explicita handlingar med grannen. Deras möte är intensivt och rått, och visar deras gemensamma lust och ohämmade passion. Denna hemgjorda video fångar kärnan i verklig, oskriven lust och utforskandet av förbjudna nöjen.