En mexicansk skolepige fanger sin nabo i at have sex med sin unge ven, hvilket fører til en ophedet samtale. Hun er overrasket over at finde ud af, at de bruger rigtige peniser, men fascineret af tabuet. Hun slutter sig til en vild, uforglemmelig oplevelse.
En ung Latina-pige, en universitetsstuderende, konfronterer sin nabo om hans upassende opførsel over for sin yngre ven. Hun opdager, at han har engageret sig i seksuelle aktiviteter med pigen ved hjælp af to rigtige peniser, en fetish, der efterlader hende dybt forstyrret. Naboen, en faderfigur til hende, forsikrer hende om, at det var samtykkende og ufarligt. Situationen eskalerer til en ophedet diskussion, hvor pigen udtrykker sin misbilligelse og bekymring for sin ven. Naboen, fascineret af hendes lidenskabelige svar, inviterer hende til at udforske dette tabuemne yderligere. Pigen, i første omgang overrasket, bukker til sidst under for hans overtalelse. Scenen udspiller sig med pigen, nu en villig deltager, der engagerer sig i eksplicitte handlinger med naboen. Deres møde er intenst og råt, og viser deres fælles begær og hæmningsløs lidenskab. Denne hjemmelavede video fanger essensen af ægte, uskreven lyst og udforskningen af forbudte fornøjelser.