To venner hengiver sig til et lidenskabeligt hotelmøde, hvor deres kroppe er flettet ind i lidenskabelig elskov. Deres fælles seng bliver en legeplads for nydelse, mens de udforsker hinandens ønsker og kulminerer i et eksplosivt klimaks.
På et hotelværelse befinder to venner sig i en stram situation. De deler en king-size seng, men tingene tager en uventet drejning, da en af dem beslutter sig for at forkæle sig med lidt sen natsjov. Manden med den gennemsnitlige krop og blå øjne tager sit tøj af og afslører sin imponerende pik. Hans ven, en kurvet fyr med en fed røv, er fascineret. Han er til store pikke og feticher, og han kan ikke modstå trangen til at blive beskidt. Handlingen starter langsomt, med den buttede ven, der driller og sutter sin vens hårde pik.. Snart går de i en fuldblæst kneppesession, deres kroppe bevæger sig i rytme på hotelsengen. Den fede ven tager det dybt og viser sin store røv, som hans ven kan nyde. Klimaks er intens, med en creampie-finish, der efterlader dem begge tilfredse. Denne amatør homoseksuelle sexscene er en vild tur af venskab og begær.