En ung mann med en liten penis får sin Hentai-fantasi oppfylt av en cosplaying jente. Hun rir ham lidenskapelig, tar ham dypt inne til han når klimaks inni henne.
I denne erotiske animasjonen er en mann med en liten penis i ferd med å få penetrert det tette hullet sitt. Videoen starter med at mannen blir opphisset av partnerens forførende dans. Hun erter ham, får hans lille lem til å stå i giv akt. Så tar hun ham i munnen, suger ham av seg mens hun har på seg et sexy kostyme. Etter en varm blowjob er mannen klar for litt intens action. Partneren hans setter seg overskrevs over ham, og rir ham cowgirl-stil. Hennes naturlige pupper spretter opp og ned mens hun rir ham hardere og raskere. Synet av hennes søte ansikt og store anime-pupper gjør ham bare mer opphisset. Mens hun fortsetter å ri ham, når han klimaks, og fyller fitta hennes med sæden sin. Videoen slutter med at mannen og hans partner ligger i sengen, begge fornøyde fra deres lidenskapelige møte.