To kammerater bytter deres stedsøstre ud med en varm foursome, der bryder tabuer på den mest behagelige måde. De hengiver sig til lidenskabelig sex, udforsker hinandens kroppe og tilfredsstiller deres ønsker i et harmonisk orgie.
To kammerater, Remi Jones og Hazel Heart, har en hemmelighed: De har altid været mere tiltrukket af hinandens stedsøstre end deres egne. De har længtes efter en chance for at droppe deres partnere og udforske deres sande ønsker. Da de endelig får chancen, griber de den og bytter deres stedsøstre med en varm foursome. Pigerne smider ivrigt tøjet og afslører deres pirrende kroppe. De starter med at unne deres nye partnere et sensuelt blowjob og skiftes til at tilfredsstille dem med deres munde. Fyrene vender tilbage tjenesten og tunger dygtigt deres stedsøstres mest intime områder. Den virkelige handling begynder, da de alle parrer sig. Pigerne bestiger deres nye partnere, rider dem i forskellige stillinger, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Fyrene knepper på skift deres stedsøstre, deres stærke hænder griber om deres hofter, mens de støder hårdere og dybere. Klimakset er et vildt, uhæmmet orgie, hvor begge par når ekstase sammen. Denne tabufantasi kommer til live i en harmonisk foursome, der efterlader alle tilfredse.