Dois amigos trocam suas meias-irmãs por um quarteto quente, quebrando tabus da maneira mais prazerosa possível. Eles se entregam a sexo apaixonado, explorando os corpos um do outro e satisfazendo seus desejos em uma orgia harmoniosa.
Duas amigas, Remi Jones e Hazel Heart, guardam um segredo: sempre foram mais atraídas uma pela outra por suas meia-irmãs do que pelas suas. Os caras retribuem o favor, habilmente tonguando suas irmãs mais íntimas. A ação real começa quando todas se juntam. As garotas montam seus novos parceiros, cavalgando-os em várias posições, seus corpos se movendo em ritmo perfeito. Os caras se revezam fodendo suas meias-irmãs, com as mãos fortes agarrando seus quadris enquanto enfiam mais e mais. O clímax é uma orgia selvagem e desinibida, com ambos os casais atingindo o êxtase juntos. Essa fantasia tabu ganha vida em um quarteto harmonioso que deixa todos satisfeitos.