Franske amatører hengiver sig til et hedt nattøj-klædt møde, der viser deres umættelige ønsker. Deres forførende snak intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, der kulminerer i en lidenskabelig, lingerifyldt boltring.
Efter en varm dag på stranden beslutter to franske amatører sig for at forkæle sig med noget natlig nydelse. Den blonde bombe, klædt i en forførende natkjole, spilder ingen tid på at komme i gang. Hun driller legende sin partner, spreder sine ben og afslører sin lækre fisse, kun dækket af et par trusser. Synet sender ham i en frenesi, og han dykker ivrigt ind i hende og udforsker hendes våde dybder med sin tunge. Bordene vender sig, da han tager hendes natkjole af, og afslører hendes perfekte røv. Han kan ikke modstå trangen til at smage det, slikker og sutter hende gennem trusserne. Blondinen vender derefter tilbage tjenesten, åbner sine bukser og tager hans dunkende pik i munden. Hun giver et imponerende deepthroat blowjob, gør ham vild af lyst. Handlingen eskalerer, med blondinen rider ham i forskellige stillinger, hendes store røv svajer for hvert stød. Scenen slutter med en rodet ansigtsfinish og efterlader blondinerne kønne ansigt dækket af sperm.