Hayes og Sinclaire, to fantastiske skjønnheter, hengir seg til en het trekant. Hayes gleder Sinclaires stramme rumpe, mens Sinclaire erfarent betjener hans bankende lem. Handlingen intensiveres, og kulminerer i et klimaks creampie-spektakel.
Hayes og Sinclaire, to fantastiske vixens, kaster seg inn i en verden av nytelse. Hayes, den brunette bomben, er ivrig etter å ønske Sinclaires partner velkommen til scenen. Mens kameraet fanger hver bevegelse, varmes stemningen opp. Hayes, med sine rikelige eiendeler, er klar til å ta på seg utfordringen med å glede begge mennene, og viser frem sin ekspertise innen forførelseskunsten. Sinclaire , den blonde bomben, er mer enn bare en tilskuer. Hun er en deltaker, klar til å engasjere seg i litt het action. Trioen begynner med Hayes på kne, ivrig tar inn partnerens imponerende manndom. Snart intensiveres handlingen mens de alle hengir seg til intens elskov. Sinclaire gleder partneren sin med munnen mens Hayes blir knullet bakfra. Stønnene deres ekko gjennom rommet mens de bytter på å knulle dem i forskjellige stillinger, og etterlater ingenting til fantasien. Scenen kulminerer i en eksplosiv kremetefinish, og etterlater jentene gapende og fornøyde.