Africká naivka hledá pomoc od svých nevlastních sester, aby zlepšila své ústní dovednosti. Sestry ji učí, jak zacházet s velkým penisem a ona se dychtivě učí z jejich expertních hlubokohrdelních technik.
Africká kráska a její kolumbijská přítelkyně jsou nejlepší kamarádky a sdílejí všechno, včetně svých sexy mužů. Dívky se rozhodly pozvat své kluky na noc potěšení. Dívky si vyměnily partnery a začaly dávat svým klukům orální sex. Černoch byl docela ohromen dovednostmi své přítelkyně, která mu dokázala vzít celý jeho monstrózní penis hluboko do krku. Druhá dívka se chtěla naučit tuto dovednost od své přítelkyně, ale měla problémy s tím, aby chlapův velký penis vzala do úst. Její přítel ji naučil, jak hluboce hrdlo a po několika minutách cvičení se dívce podařilo to všechno vzít. Dívky byly ohromeny velikostí penisu černého chlapa, ale oba si užívali orálního sexu. Dívky se střídaly v sání jeho penisu, dokud se neobjevil v jejich ústech.