Egy idősebb férfi masszív farkával teljesíti egy fiatal nő fantáziáját azzal, hogy elviszi egy vad örömmenetre. Hozzáértően kielégíti, így többre vágyik. Intenzív kapcsolatuk elmélyül, miközben egy nyers, felejthetetlen találkozás során fedezik fel egymás testét.
A fantázia világában egy szörnyeteg farkú öregember keresi a kielégülést. Barátjához, egy fiatal lányhoz fordul érzéki ívekkel és csábító mellekkel. Az öregember masszív tagja valami akcióra vágyik, és nem fogja vissza magát. Bemutatja lüktető farkát a fiatal nőnek, aki egy pillanatig tétovázik, mielőtt engedne elsődleges vágyainak. A szájába veszi, megpróbálja befogadni hatalmas méretét. Az öregúr irányítja a fejét, ízlelgetve ajkainak érzését a faszán. A jelenet misszionárius pozícióban bontakozik ki, megmutatva a kontrasztot az öregember tapasztalt szakértelme és a fiatal lányok nyers lelkesedése között. A csupasz bas baszás intenzív, az öregemberek behatoló szörnyetegével hagyja el a fiatal lányokat szűk punciját. Ez a tiltott fiatalság tiltott kori tánca, és tiltott szex élménye.