Ένας ηλικιωμένος άνδρας με τεράστιο κόκορα εκπληρώνει τη φαντασίωση μιας νεαρής γυναίκας, οδηγώντας την σε μια τρελή βόλτα ευχαρίστησης. Την ικανοποιεί επιδέξια, αφήνοντάς της να λαχταράει περισσότερο. Η έντονη σύνδεσή τους βαθαίνει καθώς εξερευνούν τα σώματα του άλλου σε μια ωμή, αξέχαστη συνάντηση.
Σε έναν κόσμο φαντασίας, ένας γέρος με ένα τερατώδες πέος αναζητά ικανοποίηση.Στρέφεται στον φίλο του, μια νεαρή κοπέλα με πληθωρικές καμπύλες και δελεαστικό στήθος.Το ογκώδες μέλος του γέρου ανυπομονεί για κάποια δράση και δεν κρατιέται.Παρουσιάζει τον παλλόμενο κόκορα του στη νεαρή γυναίκα, η οποία διστάζει για μια στιγμή πριν ενδώσει στις αρχέγονες επιθυμίες της.Τον παίρνει στο στόμα της, προσπαθώντας να φιλοξενήσει το τεράστιο μέγεθός του.Ο γέρος οδηγεί το κεφάλι της, απολαμβάνοντας την αίσθηση των χειλιών της γύρω από τον άξονα του.Η σκηνή ξετυλίγεται στην ιεραποστολική θέση, επιδεικνύοντας την αντίθεση μεταξύ της παλιάς εποχής και της ώριμης εμπειρογνωμοσύνης των νεαρών κοριτσιών.Το γυμνό κορμί γαμιέται με τον γέρο, δημιουργώντας μια έντονη εμπειρία σφιχτού χορού, που δημιουργεί απαγορευμένη ηδονή και έντονη ηδονή.