En forførende blondine i hæle driller med et legetøj, før hun deepthroater en klovns skaft. De engagerer sig i intens sex, viser forskellige positioner, hvilket efterlader hende tilfreds og higer efter mere.
Efter at have drillet sig selv med et stykke legetøj, beslutter en fantastisk blond skønhed sig for at skrue op for varmen. Hun inviterer en klovn over til noget seriøst action. Klovnen er mere end klar til at behage hende, og hun tager ivrigt hans dunkende lem ind i munden, giver ham et deepthroat blowjob. Men det er bare forretten. Blondinen lægger sig så på alle fire, klar til at klovnen tager hende bagfra. Han kaster sig ind i hendes våde folder, og gør hende vild af nydelse. Blondinen skifter derefter op, rider klovnen i en varm cowgirl-stil. Men de er ikke færdige endnu. Klovnen tager blondinen fra siden, hendes hæle klikker mod gulvet, mens hun stønner i ekstase. Klovnen bøjer hende så over, tager hende bagfra endnu en gang, og får hendes ben til at ryste af nydelse. Denne blonde babe ved, hvordan hun skal arbejde sin magi, og efterlader dem begge helt tilfredse.