Et brasiliansk par krydrer deres sexliv med en trekant og inviterer en bi-kone. Brunetten og blondinen deler mundtlig nydelse, hvilket fører til intens knepning og cumshot. De nyder alle hinandens smag i en varm cum-sharing finale.
Et ungt par inviterer en biseksuel babe over til en hed trekant. Den brunette skønhed, en ven af konen, er mere end villig til at hengive sig til deres kinky ønsker. Da handlingen starter, går konen ivrigt i gang og tilfredsstiller sin nye partner dygtigt med tungen. Imens udnytter manden situationen fuldt ud ved at bruge muligheden for at udforske sin kones bagdørsglæder. Snart tager scenen en tur, da den brunette skønhed tager ansvaret, vipper konen og forbereder hende til en vild tur. Manden slutter sig ivrigt til, overdådig opmærksomhed på begge kvinder. Rummet fyldes med støn, da kvinderne skiftes til at nyde hinandens berøringer. Klimaks er et syn at se, da begge kvinder ivrigt modtager deres mænds udløsning i en fælles visning af nydelse.