Twee Peruaanse amateurs, een bi, geven zich over aan een cuckold fantasie met een zwarte knapperd. De bi-jongen kijkt toe terwijl zijn vriendin wordt gedomineerd, haar kleren versnipperd, door de gespierde zwarte man, en laat zijn fitheid en seksuele bekwaamheid zien.
Een verleidelijk verhaal ontvouwt zich als een verbluffende Peruaanse schoonheid, een zelfbenoemde fitnessliefhebber, gretig wacht op haar partners die terugkeren van een casting call. Terwijl ze op de bank zit te loungen, strompelt haar vriend, een zwarte bodybuilder, binnen, zijn kleren in verwarring, zijn opwinding voelbaar. De aanblik van zijn radeloze staat wakkert nieuwsgierigheid aan, wat haar doet informeren naar de casting. Het lijkt erop dat de casting director een bijzondere fascinatie had voor ebony mannen, en haar partner, een aspirant model, was meer dan bereid om te verplichten. Terwijl ze luistert, verandert haar nieuwsgierige nieuwsgierigheden in opwinding, haar geest gevuld met een vitaal verlangen naar een biseksuele schoonheid. Haar verlangen om haar lichaam te verwijderen is meer dan haar vaardigheid, haar verlangen naar haar perfecte lichaam, haar verlangen is meer dan een vervulling van haar verlangen, haar verlangen om diep in haar kleren te komen, haar verlangen wordt vervuld door een nieuw niveau van plezier, terwijl ze wordt meegenomen in een verboden fantasie van haar partner.