Δύο Περουβιανοί ερασιτέχνες, ένας bi, επιδίδονται σε μια φαντασίωση cuckold με ένα μαύρο καρφί. Ο bi τύπος παρακολουθεί την κοπέλα του να κυριαρχείται, τα ρούχα της τεμαχισμένα, από τον μυώδη μαύρο άνδρα, επιδεικνύοντας το γυμναστήριο και τη σεξουαλική του ικανότητα.
Μια δελεαστική περουβιανή ομορφιά, ένας αυτοαποκαλούμενος λάτρης του γυμναστηρίου, περιμένει με ανυπομονησία τους συντρόφους της να επιστρέψουν από μια κλήση κάστινγκ.Καθώς χαλαρώνει στον καναπέ, η φίλη της, μια μαύρη bodybuilder, σκοντάφτει, τα ρούχα του σε αταξία, η διέγερση του απτή.Η θέα της διαλυμένης κατάστασης του πυροδοτεί την περιέργεια, οδηγώντας την να ερευνήσει για το κάστing.Φαίνεται ότι ο σκηνοθέτης του κάστινγκ είχε ιδιαίτερη γοητεία για τους έβενο άντρες και ο σύντροφός της, ένα μοντέλο, ήταν κάτι περισσότερο από απρόθυμος να ακούσει την περιέργειά της.Η περιέργεια της γέμισε το μυαλό της, γεμίζοντας το μυαλό της με φαντασιώσεις.Ο φίλος της αποκαλύπτεται περισσότερο από την ομορφιά της, αποκαλύπτοντας το απαγορευμένο επίπεδο ευχαρίστησης του, ενώ ο σύντροφός του εκπληρεί τις επιθυμίες της.