To peruvianske amatører, en bi, hengiver sig til en cuckold-fantasi med en sort stud. Den bi-fyr ser på, mens hans kæreste bliver domineret, hendes tøj strimlet, af den muskuløse sorte mand, der viser sin fitness og seksuelle dygtighed.
En pirrende fortælling udspiller sig som en fantastisk peruviansk skønhed, en selvudråbt fitnessentusiast, venter ivrigt på, at hendes partnere vender tilbage fra et casting-opkald. Mens hun slapper af i sofaen, falder hendes ven, en sort bodybuilder, ind, hans tøj i uorden, hans ophidselse kan mærkes. Synet af hans fortvivlede tilstand vækker nysgerrighed, hvilket får hende til at spørge ind til castingen. Det ser ud til, at castingdirektøren havde en særlig fascination for ibenholtmænd, og hendes partner, en håbefuld model, var mere end villig til at forpligte sig. Mens hun lytter, bliver hendes nysgerrighed til ophidselse, hendes sind fyldt med livlige fantasier. Hendes veninde, en biseksuel skønhed, er mere end glad for at opfylde hendes ønsker. Han fjerner dygtigt hendes tøj, og afslører hendes perfekte krop, før han stikker sin ibenholt pik dybt op i hende. Synet af hende, der bliver taget af en anden mand, mens hendes partner ser på, tænder et nyt niveau af spænding. Dette er en hanrej fantasi, der kommer til live, et testamente til lokket af forbudte fornøjelser.