Kaksi perulaista amatööriä, yksi bi, antautuu kyynärpääfantasiaan mustan nastan kanssa. Bi-kaveri katsoo, kuinka hänen tyttöystäväänsä hallitsee lihaksikas musta mies, joka esittelee kuntoaan ja seksuaalista kykyään.
Kiehtova tarina avautuu upeana perulaisena kaunottarena, itse itsensä kuntoilijaksi julistanut odottaa innokkaasti kumppaniensa paluuta casting-puhelusta. Kun hän lounges sohvalla, hänen ystävänsä, musta kehonrakentaja, kompuroi, vaatteensa epäjärjestyksessä, kiihottunut käsinkosketeltava. Hänen hämmentyneen valtionsa näkeminen herättää uteliaisuuden, mikä saa hänet tiedustelemaan castingista. Näyttää siltä, että casting-ohjaaja oli erityisen kiinnostunut eebenpuisista miehistä, ja hänen kumppaninsa, pyrkivä malli, oli enemmän kuin halukas panemaan. Kun hän kuuntelee, hänen uteliaisuutensa muuttuu kiihottuneisuudeksi, hänen mielensä täyttyy eloisista fantasioista. Hänen ystävänsä, biseksuaalinen kaunotar, on enemmän kuin mielellään täyttää toiveensa. Hän poistaa taitavasti vaatteensa, paljastaen täydellisen vartalonsa, ennen kuin upottaa eebony-kukkonsa syvälle hänen sisäänsä. Näky hänen olevan toisen miehen ottama, kun hänen kumppaninsa katselee, syttyy jännityksen uudelle tasolle. Tämä on testamentti kiellettyä kaikki nautinnot.