Dva peruánští amatéři, jeden bi, se oddávají paroháčské fantazii s černým cvokem. Bi chlap sleduje, jak jeho přítelkyně je ovládána svalnatým černochem, který předvádí svou kondici a sexuální zdatnost.
Dráždivý příběh se odvíjí jako ohromující peruánská kráska, samozvaná fitness nadšenkyně, dychtivě čeká, až se její partneři vrátí z castingového hovoru. Když se povaluje na gauči, její přítel, černý kulturista, klopýtá dovnitř, jeho oblečení je v nepořádku, jeho vzrušení je hmatatelné. Pohled na jeho rozrušený stav vzbuzuje zvědavost a vede ji k dotazování se na casting. Zdá se, že castingová ředitelka měla zvláštní fascinaci pro ebenové muže a její partner, aspirující model, byl více než ochoten vyhovět. Jak poslouchá, zvědavost se mění v vzrušení, její mysl naplněná živými fantaziemi. Její přítel, bisexuální kráska, je více než šťastný, že plní své touhy. Zručně ji svléká šaty, odhaluje její dokonalé tělo, než ponoří svůj ebenový penis hluboko do ní. Pohled na ni, jak ji bere jiný muž, zatímco její partner sleduje, zažehne novou úroveň vzrušení. Toto je paroháčová fantazie ožívá, důkaz přitažlivosti zakázaných rozkoší.