שני חובבים פרואנים, אחד דו, מתמכרים לפנטזיית קוקהולד עם חתיך שחור. הבחור הדו-מיני צופה איך חברתו נשלטת, בגדיה נגרסים, על ידי הגבר השחור השרירי, מפגין את הכושר והכישורים המיניים שלו.
סיפור מגרה מתפתח כיפיפייה פרואנית מהממת, חובבת כושר שמכריזה על עצמה, מחכה בשקיקה לשותפים שלה לחזור משיחת ליהוק. כשהיא מתרווחת על הספה, חברתה, מפתחת גוף שחורה, מועדת פנימה, בגדיו מבולגנים, הגירוי שלו מורגש. המראה של מצבו הנסער מעורר סקרנות, מה שמוביל אותה לחקור על הליהוק. נראה שלמנהל הליהוק היה קסם מיוחד לגברים הובנה, ובן זוגה, דוגמן שאפתן, היה יותר ממוכן להתחייב. כשהיא שומעת, הסקרנות שלה הופכת לעוררות, מוחה מלא בפנטזיות חיות. חברתה, יפיפייה דו מינית, יותר משמחה להגשים את רצונותיה. הוא מסיר את בגדיה במיומנות, חושף את גופה המושלם, לפני שהוא צוללת את הזין הובנה שלו עמוק בתוכה. המראה שלה נלקחת על ידי גבר אחר, בזמן שבן זוגה צופה, מצית רמה חדשה של ריגוש. זו פנטזיית קוקהולד מתעוררת לחיים, עדות לקסם התענוגות האסורים.