Dvaja peruánski amatéri, jeden bi, sa oddávajú paroháčskej fantázii s čiernym cvokom. Bi chlap sleduje, ako jeho priateľka je ovládaná svalnatým černochom, ktorý predvádza svoju kondíciu a sexuálnu zdatnosť.
Dráždivý príbeh sa odohráva ako ohromujúca peruánska kráska, samozvaná fitness nadšenkyňa, dychtivo čaká, kým sa jej partneri vrátia z castingového hovoru. Keď sa váľa na gauči, jej priateľ, čierny kulturista, klopýta dnu, jeho oblečenie je v neporiadku, jeho vzrušenie je hmatateľné. Pohľad na jeho rozrušený stav vyvoláva zvedavosť, čo ju vedie k vypytovaniu sa na casting. Zdá sa, že kastingová režisérka mala osobitnú fascináciu pre ebenových mužov a jej partner, ctižiadostivý model, bol viac než ochotný vyhovieť. Ako počúva, zvedavosť sa mení na vzrušenie, jej myseľ naplnená živými fantáziami. Jej priateľ, bisexuálna kráska, je viac než šťastný, že plní svoje túžby. Šikovne ju vyzlečie, odhalí jej dokonalé telo, predtým ako do nej hlboko zaborí svojho ebenového vtáka. Pohľad na ňu, keď ju berie iný muž, zatiaľ čo jej partner sleduje, zapaľuje novú úroveň vzrušenia. Toto je cuckold fantázia ožíva, dôkaz príťažlivosti zakázaných pôžitkov.