Dua amatur Peru, satu bi, menikmati fantasi cuckold dengan lelaki kulit hitam. Lelaki bi menyaksikan ketika kekasihnya dikuasai, pakaiannya dicincang, oleh lelaki kulit hitam berotot, mempamerkan kebolehan seksual dan kecergasannya.
Seorang peminat kecergasan yang menggemaskan menunggu pasangannya kembali dari panggilan casting. Ketika dia bersantai di sofa, kawannya, seorang pembina badan kulit hitam, tersandung, pakaiannya dalam keadaan terangsang. Pemandangan keadaan tidak senonohnya mencetuskan rasa ingin tahu, menyebabkan dia bertanya tentang casting. Nampaknya pengarah casting mempunyai fantasi tertentu untuk memenuhi fantasi pasangannya, lebih banyak keinginan seksual, keinginan terpendam dalam dirinya daripada keinginan rakan kongsinya, menjadi keinginan yang mendalam terhadap zakarnya, dan keinginan yang tidak terpuaskan oleh pasangannya.