Два перуанских любителя, один би, предаются фантазии куколда с черным жеребцом. Би-парень наблюдает, как его девушка подчиняется, ее одежда разодевается мускулистым чернокожим мужчиной, демонстрируя свою фитнес и сексуальное мастерство.
Дразнящая сказка разворачивается как потрясающая перуанская красавица, самопровозглашенная любительница фитнеса, с нетерпением ждет возвращения своих партнеров с кастинга. Когда она разваливается на диване, ее друг, чернокожий культурист, натыкается, его одежда в смятении, его возбуждение ощутимо. Вид его обезумевшего состояния вызывает любопытство, заставляя ее интересоваться кастингом. Кажется, у режиссера кастинга было особое увлечение чернокожими мужчинами, и ее партнер, начинающая модель, более чем готов был выполнить. По мере того, как она слушает, ее любопытствие превращается в возбуждение, ее разум наполняется яркими фантазиями. Ее подруга, бисексуальная красотка, более чем счастлива выполнять свои желания. Он умело снимает с нее одежду, открывая ее идеальное тело, прежде чем погрузить свой черный член глубоко внутрь нее. Вид того, как ее берет другой мужчина, в то время как ее партнер наблюдает, зажигает новый уровень возбуждения. Это фантазия куколда, оживающая, свидетельство о мании запретных удовольствий.