Två peruanska amatörer, en bi, hänger sig åt en cuckold-fantasi med en svart stud. Den bi-killen tittar på när hans flickvän blir dominerad, hennes kläder strimlade, av den muskulösa svarta mannen, som visar upp sin kondition och sexuella skicklighet.
En lockande berättelse utspelar sig som en fantastisk peruansk skönhet, en självutnämnd fitnessentusiast, väntar ivrigt på att hennes partners ska återvända från ett castingsamtal. När hon slappnar av i soffan, hennes vän, en svart kroppsbyggare, snubblar in, hans kläder i oordning, hans upphetsning påtaglig. Synen av hans förtvivlade tillstånd väcker nyfikenhet, vilket leder henne till att fråga om castingen. Det verkar som att castingregissören hade en särskild fascination för ebenholtsmän, och hennes partner, en blivande modell, var mer än villig att tacka ja. Medan hon lyssnar, övergår hennes nyfikenhet i upphetsning, hennes sinne fyllt av livliga fantasier. Hennes vän, en bisexuell skönhet, tar mer än gärna av sig hennes önskningar. Han tar skickligt av henne kläderna, avslöjar hennes perfekta kropp, innan han kastar sin ebenholtskuk djupt in i henne. Synen av henne tas av en annan man, medan hennes partner tittar på, tänder en ny nivå av upphetsning. Detta är en cuckold fantasi som vaknar till liv, ett bevis på lockelsen av förbjudna njutningar.