To peruanske amatører, en bi, hengir seg til en cuckold-fantasi med en svart stud. Den bi-fyren ser på når kjæresten hans blir dominert, klærne hennes strimlet, av den muskuløse svarte mannen, og viser frem sin kondisjon og seksuelle dyktighet.
En fristende historie utspiller seg som en fantastisk peruansk skjønnhet, en selvutnevnt treningsentusiast, venter ivrig på at partnerne hennes kommer tilbake fra en casting-samtale. Mens hun slapper av på sofaen, blir venninnen hennes, en svart kroppsbygger, snublet inn, klærne hans i uorden, hans opphisselse kan tas på. Synet av hans fortvilte tilstand tenner nysgjerrighet, noe som fører henne til å spørre om castingen. Det ser ut til at castingdirektøren hadde en spesiell fascinasjon for ibenholt menn, og hennes partner, en aspirerende modell, var mer enn villig til å forplikte seg. Mens hun lytter, blir nysgjerrigheten hennes til opphisselses, tankene fylt med livlige fantasier. Hennes venn, en bifil skjønnhet, er mer enn glad for å oppfylle ønskene hennes. Han fjerner dyktig klærne hennes og avslører hennes perfekte kropp, før han stikker sin ibenholt kuk dypt inni henne. Synet av henne blir tatt av en annen mann, mens partneren hennes ser på, tenner et nytt nivå av spenning. Dette er en cuckold fantasi som kommer til liv, et testament til lokket av forbudte gleder.