Lena Moon, zvodná transsexuálna inštruktorka, láka svojho študenta na lekciu bez sedla. Skúsene ho uspokojí, čo vedie k divokému, nechránenému stretnutiu, ktoré predvádza svoje pôsobivé prednosti a odborné znalosti v sexe s shemale.
Lena Moon, podmanivá transsexuálna inštruktorka, je známa svojimi jedinečnými metódami výučby. V tomto horúcom stretnutí demonštruje svoje odborné znalosti v umení rozkoše. Scéna sa odohráva, keď Lena, ozdobená zvodným crossdressingovým oblečením, láka svojho dychtivého študenta k sebe. S neodolateľným lákadlom odhaľuje svoj pôsobivý balík, pulzujúci shemale penis, ktorý si vyžaduje pozornosť. Chlap, ktorý nie je schopný odolať, padne na kolená a jazykom bohatne Lenas shemale zadok, predtým ako vezme svoj veľký shemale penis do úst. Surová intimita sa stupňuje, keď sa zapájajú do sexu bez sedla, ich telá sa zapletú do tanca túžby. Lenas veľké shemale prsia poskakujú s každým prírazom, zatiaľ čo jej tvár sa stáva plátnom extázy. Tento shemale fajčenie nie je pre slabé srdce, pretože Lenas shemale face fuck necháva chlapa bez dychu. Táto chlapská scéna s shemale je svedectvom pre Lenu Moons, ktorá ju ukazuje ako dokonalú shemale učiteľku.