A brazil mostohaanyja elcsábítja mostohafiát egy mélytorkú szopással. Játékokkal és piszkos beszéddel ugratja, ami intenzív dörömböléshez és rendetlen arckifejezéshez vezet.
Egy fülledt brazil bombázó, aki mostohaanyát alakít, úgy dönt, feldobja kapcsolatát mostohafiával. Naughty oldala van, és készen áll a megmutatására. Ahogy karácsonykor együtt ülnek, a kezét a szoknyája alá csúsztatja, izgatóan simogatva a buja idomait. Ezt látva a fiatalember nem tud ellenállni. Vonzódik hozzá, tekintete az ujjaira tapadva mozog puha bőrén. Tudja pontosan, mit akar, és megadja neki, odavezeti hívogató ajkaihoz. Mélyen a szájába veszi, szakértő mélytoroktudása félelmet kelt benne. Görbült testének látványa és a száj érzése a férfin. Készül arra, hogy megadja neki azt, amire vágyik, és jobban felkészült. Keményen veszi magába, keményen veszi a testét. A karácsonyi nyögések betöltik a testüket, mindketten kielégülten vágynak. A karácsony intenzív nyögéseik töltik be a testüket és teljesítik a vágyaikat.