Brasiliansk stemor forfører stesønnen sin med en deepthroat-suging. Hun erter ham med leker og skittenprat, noe som fører til intens banking og en rotete ansiktsbehandling.
En sulten brasiliansk bombe, som spiller rollen som en stemor, bestemmer seg for å krydre forholdet til stesønnen sin. Hun har en slem side og hun er klar til å vise det. Mens de sitter sammen i julen, glir hun hånden under skjørtet sitt og stryker ertende over de saftige kurvene sine. Ser dette, kan den unge mannen ikke motstå. Han trekker seg til henne, øynene limt til fingrene hennes beveger seg på hennes myke hud. Hun vet nøyaktig hva han vil, og hun gir det til ham, noe som fører ham til hennes innbydende lepper. Hun tar ham dypt inn i munnen, hennes ekspert deepthroat ferdigheter forlater ham i ærefrykt. Synet av hennes kurvede kropp og følelsen av munnen hennes på ham gjør ham vill. Han klar til å gi henne det hun vil ha, og hun mer enn forberedt. Hun tar ivrig hans hardhet, ønsker ham velkommen inn. Kroppene deres beveger seg i rytme, stønnene fyller rommet mens de utforsker hverandres kropper. Klimaks er intens, og etterlater dem begge andpustløse og fornøyde, deres juleønske oppfylt.